花旗：上调天齐锂业(09696)评级至“买入” 目标价升至42港元
财经探险家
2024-07-30 23:03:55
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花旗发布研究报告称，根据天齐锂业(09696)今年首季业绩，将评级由“中性”上调至“买入”，目标价由40港元上调至42港元。该行估计公司将于今年下半年起实现盈利，主要由于高成本的锂辉石库存可能在今年首季至次季消耗;其持股约22%的SQM因税务索偿而产生的一次性影响，对全年现金流影响有限。而SQM与Codelco之间的协议存在不确定性。
该行表示，将天齐锂业今年净利润预测由原预期的33亿元人民币，下调至亏损18亿元人民币，以考虑SQM一次性投资收益损失，以及受今年上半年高成本的锂辉石库存影响。在预测模型更新后，对公司2025至2026年的每股盈利预测下调1%至2%。此外，该行认为碳酸锂现货价格可能在2月时已触底，建议投资者在低位时可逐步增持天齐锂业。
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